Configurar la cabecera de tus documentos con los datos de tu empresa, así como con los datos del cliente, es muy fácil.
Configurar los datos de tu empresa:
Para configurar los datos de tu empresa en la cabecera de tus documentos, tienes que hacerlo desde la plantilla. Para ello sigue estos pasos:
1. Accede a tu empresa en FacturaDirecta.
2. Ve a “Ajustes”
3. Accede a “Plantillas”.
4. Haz clic en “Principal” o en el estilo de documento para el que quieras cambiar la cabecera.
5. En la pestaña “Textos” y la subpestaña “Cabecera” podrás configurar la cabecera de tus documentos, como cambiar los títulos,
o bien seleccionar los datos de tu empresa que quieres que se muestren en la cabecera de tus documentos.
Configurar los datos del cliente:
Para configurar los datos de tu cliente en la cabecera de tus documentos tienes primero que introducir el cliente en el programa. Puedes hacerlo de dos formas:
Desde el apartado “Contactos”:
1. Accede a tu empresa y ve al área de “Contactos”.
2. Haz clic en “Crear” y después “Cliente”.
3. Añade todos los datos y pulsa “Guardar”.
Una vez tenemos el cliente añadido al programa, ya podemos ir a la página de edición del documento y seleccionarlo.
1. Accede a tu empresa y ve al área de “Ventas”.
2. Haz clic en “Crear” y después “Nueva factura, presupuesto o albarán”.
3. Abre el desplegable de “Contacto” y selecciona el cliente que hemos creado.
4. Finalmente, puedes editar los datos del cliente en el apartado “Datos de facturación”.
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